2025 年 3 月，國務院國資委宣布對一汽、東風、長安三大央企實施戰略性重組，標志著中國汽車產業進入深度整合新階段。此次重組并非簡單的行政性合并，而是針對全球汽車產業 "新四化" 轉型期的系統性戰略布局。

重組背景與戰略定位

在全球汽車產業深度調整與中國雙碳戰略加速推進的背景下，三大集團重組不僅是資本層面的整合，更是國家戰略意志的具象化呈現。當前，中國汽車產業面臨雙重挑戰：一方面，行業產能利用率已降至 68%(對比德國 82%、日本 75%)，傳統燃油車產能過剩與新能源車產能不足矛盾并存;另一方面，關鍵零部件對外依存度高達 43%(電池管理芯片 90% 依賴進口)，智能駕駛算法專利儲備僅為美國車企的 1/3。重組后形成的萬億級產業集團，將通過整合研發資源(預計研發投入強度提升至 6.5%，遠超行業平均 3.2%)，構建 "技術共享 + 產能協同 + 市場互補" 的新型產業生態。

汽車后市場變革全景分析

當產業上游的整合浪潮傳導至下游，汽車后市場正經歷著從各個端，以及服務模式到技術應用的系統性變革。

在汽配生產端，供應鏈重構下呈現冰火兩重天的趨勢。

01

模塊化生產加速產業洗牌

重組后的三大集團計劃將零部件通用化率提升至 45%(當前僅 28%)，通過共享生產線降低單車成本 10-15%。這一舉措將重構零部件供應體系：傳統燃油車配件需求預計年均遞減 12%，而新能源三電系統(電池、電機、電控)需求將保持 35% 年增速。對比國際經驗，豐田通過 TNGA 架構實現 20% 成本下降的案例表明，模塊化生產將催生 "少數巨頭 + 專業細分供應商" 的新格局。建議中小廠商加速技術升級，重點布局固態電池、碳化硅芯片等前沿領域。

02

技術攻堅與國產替代賽跑

中央汽車研究院的成立，預示著動力電池(目標能量密度突破 350Wh/kg)、車規級芯片(2027 年國產化率 100%)等 "卡脖子" 領域將迎來突破。當前國內電池材料自給率已達 65%，但高端正極材料仍依賴進口。具備自主研發能力的廠商將獲得政策紅利，而依賴進口技術的企業可能面臨訂單流失風險。需警惕的是，未布局新能源領域的傳統廠商，可能在 2028 年前面臨全面淘汰。

03

頭部效應加劇市場分化

合并后的集團年銷量超 500 萬輛(對比大眾集團 2024 年銷量 820 萬輛)，采購集中度將進一步提升。國際數據顯示，全球前十大車企的一級供應商數量平均減少 37%，但采購額提升 28%。中小廠商需通過聯盟合作(如成立區域零部件聯合體)或深耕細分市場(如氫燃料汽車密封件)實現差異化突圍。

在汽配流通端，將是一場數字化浪潮下的渠道革命。

1 產品結構深度調整

新能源汽車銷量占比已突破 40%(2024 年同比增長 80%)，但行業利潤率僅 4.3%，倒逼后市場轉向高周轉品類。對比歐美市場，新能源車配件銷售占比已達 32%，國內經銷商需加速轉型：與電池回收企業合作建立梯次利用體系，布局充電模塊等高頻更換部件。建議建立動態庫存管理系統，將燃油車配件庫存占比從 65% 降至 40% 以下。 2 渠道扁平化挑戰與機遇

央企擬建立的數字化采購平臺，可能使傳統經銷商層級減少 2-3 級。參考特斯拉直營模式，其配件流通成本降低 25%，但對服務響應速度要求提升 50%。經銷商需向綜合服務商轉型：提供遠程診斷、技術培訓等增值服務，或與電商平臺共建 "云倉 + 前置倉" 網絡。

3

國內外市場差異化布局

海外市場(尤其是東南亞、中東)將成為增長點，預計 2028 年出口占比突破 30%。對比日韓車企，其海外售后網絡建設周期平均為 5 年，國內企業需加快本地化布局。同時，國內市場面臨區域保護主義挑戰，建議經銷商建立跨區域聯盟，增強議價能力。

在維修服務端，將強化技術壁壘與生態重構。

新能源維修技術認證體系建立

新能源車維修需高壓電安全認證(如歐盟 CE 認證)，智能駕駛系統維修依賴專用診斷設備。當前國內具備認證資質的修理廠不足 15%，建議行業協會推動 "分級認證制度"，授權服務網絡將優先獲得 L4 級以上車型維修權。

服務網絡整合與模式創新

央企計劃整合售后服務資源，建立統一品牌認證體系。參考通用汽車的 "ACDelco" 模式，獨立修理廠需通過認證才能承接高端車型維修。建議中小修理廠與央企合作建立社區快修站，聚焦基礎維保業務，同時探索 "線上預約 + 線下服務" 的 O2O 模式。

數字化生態重塑服務場景

車路云一體化技術標準的推行，將催生預測性維保服務。數據顯示，接入數字化平臺的修理廠客戶留存率提升 22%，維修效率提高 30%。建議企業投資電池健康監測系統，開發基于 AI 的故障預判模型，實現從被動維修向主動維護的轉型。

破局之道與戰略選擇

對于生產企業，建議建立 "1+N" 技術布局：聚焦 1 個核心領域(如氫燃料電池)，同步布局 N 個關聯技術。中小廠商可加入產業聯盟，共享研發資源。經銷商需構建 "線上 + 線下 + 服務" 的三維能力，重點發展海外市場和新能源配件業務。修理廠應加速技術認證，擁抱數字化工具，打造差異化服務品牌。

此次重組將重塑中國汽車產業競爭格局，預計到 2028 年，后市場集中度將提升至 CR5=60%(當前 CR10=35%)。企業需以 "技術升級 + 生態協同" 為雙輪驅動，在產業變革中搶占先機。那些能夠深度參與央企供應鏈、快速響應技術變革、構建數字化服務能力的企業，將成為新生態的主導者。

本文為汽配圈公眾號原創文章，轉載請注明出處。

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