2024年07月26日，由汽配圈主辦，三頭六臂總冠名生態大會、索加曼總冠名金翼獎的2024(第八屆)汽配圈生態大會暨金翼獎頒獎盛典在廣州隆重召開。    

以下為中國汽車流通協會副秘書長郎學紅的精彩演講：    

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郎學紅：各位汽配圈的朋友們，大家上午好!今天跟大家分享的內容是在新能源高速發展背景下，我們的汽車售后市場有哪些機會。

其實今年大家都會覺得日子不好過，所以我也想問一下，當前的汽車市場，整個汽車產業鏈是蕭條還是繁榮?很多人都會說感覺很蕭條。確實，最近我走訪了很多企業，參加了二手車大會、5月份的經銷商集團的百強、有形市場的年會，還有汽車售后零部件物流的大會。整個產業鏈現在確實彌漫著一種悲觀的情緒，但是市場的情況到底怎么樣呢?

從2023年的數據可以看到整個汽車行業實現了四個重大的突破：產銷突破了3000萬臺;新能源交易量超過1000萬輛，今年肯定是超過1000萬輛了，去年是900多萬輛;出口方面，去年是490萬輛，今年預計是600萬輛;二手車交易量是1800萬輛，今年應該會有2000萬輛，這個數據我覺得是有一些保守的。也就是說，我們從公安部二手車的轉讓過戶量已經超過了3000萬臺次，而且同比實現了大幅度的增長。2024年上半年同比去年，二手車的過戶量實現了50%以上的增長。

行業反映出來的整體經營能力、經營盈利狀況在下降，比如經銷商生存狀況是在惡化，2023年有將近一半的4S店是虧損的。作為大型經銷商集團，大概有25%左右是虧損的，要好于這些單店和小經銷商集團。同時，渠道網絡的整合也已經開始，去年整體的4S店的數量維持在3萬多家，但是整個結構已經發生變化，自主品牌的渠道網絡數還在增長，但是主流合資的品牌網絡數已經出現了收縮，也就是出現了行業此消彼長的情況，以BBA豪華品牌為代表的，目前的渠道還是相對穩定的。今年，尤其是二季度，包括保時捷這樣的超豪華品牌，BBA也出現了一些退網和渠道的整合。

新能源渠道網絡仍然在蓬勃發展，由于它把銷售、售后服務、體驗交付都拆分開了，所以其渠道網絡數和網點量是大幅度的增長的。去年，我們的經銷商集團的投資人反映整個行業，大家概括一個字就是“卷”。現在內卷非常加劇，但是在卷的過程中出現了很多變化，這些變化恰恰也是未來的發展趨勢，或者是未來的機遇。有些變化已經在我們的視野中，可能更多的變化還沒有進入到我們的視野，一些新生的力量在悄悄地成長，或許可以去換一個賽道，能夠在新的賽道上迎來新的增長機會，個人覺得是非常重要的。

我們所看到的傳統企業的傳統模式可能確實更多的是蕭條，但是一些新生的經營主體，新生的經營模式卻在悄悄地成長起來，這些模式是未來繁榮的動力，也正在成為一個主流的力量，所以我們能不能進入到這樣一個新的生態、新的模式、新的賽道上。整體上來說，中長趨勢是什么樣的，后面再給答案。

概括說一下今年上半年的汽車市場。首先，上半年整體的汽車行業的發展狀況有比較大的差異，根據工業協會的數據，國內汽車銷售量同比增長了1.4%，但是公安部的數據要明顯好于這個數據，今年上半年新注冊登記的汽車同比增長了5.7%，反映出來今年上半年國內的消費在一個高基數的基礎上仍然是穩定增長的。商務部的數據顯示，在1-6月份略有下降，跟去年基本持平，并沒有像大家感覺的那么差。按金額來看，很多人說消費降級，但是我們平均單車的銷售價格卻是在提升的。每一個價位段的產品可能價格都很卷，都在下降，但是結構發生了變化。3萬以下、5萬以下的車銷量減少了，而20萬以上的車的銷量是增加的，所以整個結構仍然是高價格的產品占比是提升的。采購部收購稅的數據反映的是，扣除新能源汽車部分，傳統燃油車同比只下降了5.4%。總的來說，大眾消費中長期趨勢是不變的。在未來十年左右，甚至是十五年的時間，我們的年均增速會保持在3%-5%，并不是說3000萬臺就是天花板，來還會有很大的增長潛力。

在這里我給一個判斷，2025年，我們產銷會突破3500萬臺。今年，預計在以舊換新、報廢更新政策下，產銷將突破3300萬臺。今年上半年，實際的產銷數據也是兩位數的增長，接近10%。下半年受到以舊換新政策加碼的影響，全年整體會有10%的增長，意味著今年是3300萬輛，明年是3500萬輛，到2030年有望達到3700萬輛到4000萬輛。今年的新能源乘用車的滲透率是45%左右，到2030年，至少會達到三分之二以上新能源的滲透率，樂觀一點可能是在75%，甚至80%，也就是2030年，甚至是在2027年底就接近該目標，全面完成對傳統燃油車的替代。上半年細分到各個品牌有增有減，主流合資普遍是負增長，但是我們的自主品牌普遍仍然保持著正增長。

與大家分享我對未來汽車售后市場發展機遇的想法和體會。預計會在2028年，或者是到2029年達到我們燃油車保有量的天花板，隨后燃油車的保有量開始出現下滑，目前燃油車的保有量仍然是增長的。意味著總的保有量每年還會有5%-7%的增量，所以后市場仍然還是穩定增長的，現在已是3.5億的保有量。目前，機動車保有量是4.5億。在未來五年左右的時間，認為機動車1億的保有量大部分都會轉換成汽車的保有量，所以保有量很快會突破4億，達到4.5億甚至更高，為后市場帶來繼續穩定增長的空間。

售后的毛利貢獻對于經銷商是格外重要的，意味著未來需要更多的非原廠件來保證售后的利潤空間，所以也會對非原廠件的配件需求量增加。這是經銷商維持生存很重要的一點。保險業務是整個售后業務里的重中之重，貢獻了整個售后一半以上的產值。在整個售后里面，無論是新能源還是傳統能源的事故車，都是大家爭奪的對象。在未來，事故車的維修仍然是大家爭奪的，但是它的利潤空間也會被擠壓。

配件在售后的產值占比接近70%。根據我們的測算，單車的售后產值大概是2600元，按照3萬多家4S店來計算，整個售后零部件的規模會在8000億左右，所以這個也是一個非常巨大的市場。

大家說現在新車卷價格，新車的毛利已經是負的了，經銷商新車的價格倒掛很嚴重，終端的優惠跟指導價比有20%左右的折讓，高的甚至達到腰斬的地步。售后的競爭已經越來越激烈了，新能源的龍頭企業比亞迪打出來了“精誠一家”的口號，既拉動了新車銷售，又帶來了更大的售后服務的客群。如果這個活動產生一定的效果，相信未來其“精誠一家”會獨立出來一個區域，作為比亞迪售后的第二品牌，形成多品牌維修。其實，主機廠家已經在十幾年前基本上都有了第二品牌，車享家是最早的。未來以比亞迪為代表的主機廠家也會進入到獨立體系，到市場中去爭奪長車齡的客戶。所以后市場會面臨著整個主體結構的調整，未來的競爭也會更加激烈。而主機廠家進入到售后服務的多品牌領域，并不是比亞迪首創。在美國福特Quick Lane在多年就布局了此領域，也形成了一定的規模，相信未來能有越來越的主機廠家的售后的第二品牌。

未來以途虎為代表的售后龍頭企業也在快速發展，意味著整個售后的零部件流通，整體的基礎設施已經能夠去服務于快修連鎖，進行規模化的布局，達到5000家。按照美國的售后連鎖的發展，就形成了規模效應。所以，還會有幾千家的連鎖規模的企業能夠在未來的發展中形成這樣的規模。

發改委新聞發布會對于報廢更新、以舊換新，政府的財政支持加碼成倍增加，對于報廢更新的單車補貼，購買新能源車由1萬塊錢增加到2萬塊錢，這個政策翻倍了。對于下半年穩定汽車消費，為年增長能夠達到兩位數提供了有力的保障。同時，由于報廢更新強有力的刺激政策會帶來未來汽車報廢拆解的回用件市場和再制造的市場形成規模化的發展。所以企業考慮如何在這個領域布局。未來，年報廢拆解量很快會進入到1000萬輛的規模，而現在每年的注銷量是570萬輛，今年預計注銷量會達到750多萬輛，這是2023年的測算。報廢的拆解量大概會達到450萬輛的規模。在政策的刺激下，報廢拆解量很快就達到了500萬輛的規模。到2027年以前，有望達到上千萬輛的拆解規模。作為主機廠家主體責任已經開始布局新能源的拆解和梯次利用。未來如果能從政策上突破跨區域拆解，就會形成品系化的拆解，單純來拆日系車、德系車，拆奔馳系列、大眾系列，按品系形成規模化的拆解鏈，就會使得回用件的比例大幅度提升。這個市場的空間是巨大的。

我們也找到了一些切入點，包括歐洲輸入我們的維修人才缺口非常大。同時，我們考慮到未來售后的連鎖模式會成為一個發展機會。

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