2023年7月17-18日，由汽配圈主辦、三頭六臂為生態(tài)大會總冠名、德爾科火花塞為金翼獎總冠名的“2023(第七屆)汽配圈生態(tài)大會暨金翼獎頒獎盛典”隆重舉行!服務(wù)全產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)市場發(fā)展方向，探討行業(yè)動態(tài)和市場痛點(diǎn)，本次大會將是一場見證企業(yè)進(jìn)步、推動產(chǎn)業(yè)升級，點(diǎn)燃激情，再次攜手出發(fā)的大會!

7月18日，由汽配圈主辦、三頭六臂總冠名的“突破周期 逆勢增長”2023(第七屆)汽配圈生態(tài)大會盛大開幕!

以下為中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅的精彩演講：

聲明：以下內(nèi)容為速記現(xiàn)場整理，不排除有個別錯別字和語句疏漏，請諒解。發(fā)現(xiàn)任何問題，請及時聯(lián)系我們，謝謝。

我今天分享的內(nèi)容分成兩個部分：第一部分，介紹一下汽車市場的現(xiàn)狀和特點(diǎn);第二部分，我作為一個外行，站在行業(yè)全鏈條的角度上看一下后市場的發(fā)展趨勢。

汽車市場，我們聚焦在最近的這半年時間，相當(dāng)于用微距來看汽車市場的變化，我們可以看到汽車市場的月度情況，一季度，尤其是1月份，有接近三分之一的跌幅。這個就是我們通常說的，今年好像“開門紅”不利。我在去年年底的時候?qū)?023年的汽車銷量做月度分解預(yù)測的時候，預(yù)測基本上就是在150萬、160萬輛的水平，需要考慮到春節(jié)這一周多的時間，所以對1月份的影響很大，而且我們?nèi)癜l(fā)燒還沒有完全恢復(fù)，這個是一個很重要的影響因素。2月份同比是增長的，因為往年2月份都是春節(jié)。

今年傳統(tǒng)的節(jié)日也打亂了我們的消費(fèi)節(jié)奏，再加上今年作為疫情之后恢復(fù)性的一年，整體的銷售節(jié)奏就完全脫離了原來的預(yù)測軌道。3月份，總的來說，由于湖北政企聯(lián)合促銷，協(xié)會也說非市場主體的不當(dāng)介入，導(dǎo)致整個汽車價格出現(xiàn)短期比較混亂的狀況，而且波及到全系列的，無論是新能源還是傳統(tǒng)燃油車。1月份特斯拉的降價波及了一部分新能源的汽車，到3月份，湖北的政企聯(lián)合促銷波及了整個汽車產(chǎn)品，而且波及了全國范圍，導(dǎo)致消費(fèi)者也無所適從，觀望的情緒非常濃厚。雖然跟去年同比實(shí)現(xiàn)了正增長，去年在3月下旬的時候就已經(jīng)有很多城市處于嚴(yán)格管控的狀態(tài)了，去年3月份的基數(shù)是比較低的。

1-6月份，整個月度市場規(guī)律不再遵循原來的市場規(guī)律，我們在做預(yù)測的時候不斷根據(jù)新的狀況進(jìn)行調(diào)整。4月份，去年的基數(shù)是非常低的，大家在上海廣州可能還記憶猶新，1個月的時間，或者可能更長的時間，是一個嚴(yán)格風(fēng)控的狀態(tài)，所以4月份是高速的同比正增長，但是環(huán)比是下降比較多的。

我們看一下總體的情況，1-6月份，汽車的銷售量接近10%的增長，這里所說的銷量，大家注意，是批售量，這個批售量就是在國內(nèi)制造的汽車批發(fā)到渠道端的數(shù)量，這里面含了上半年200萬輛的出口量，但是沒有含進(jìn)口，這是國內(nèi)制造批量的量，達(dá)到了10%的同比增長。

在座的很多人做乘用車這一部分，我們可以看到乘用車整體的趨勢是差不多的，同比增速是略低于整體市場。今年商用車，特別是商用車?yán)锩娴妮d貨車板塊，同比實(shí)現(xiàn)了比較強(qiáng)勁的增長，達(dá)到了兩位數(shù)以上的增長，這是因為我們商用車，像重卡的產(chǎn)品細(xì)分，在頂點(diǎn)的時候有500萬輛的銷量，現(xiàn)在300萬輛不到的規(guī)模。在過去幾年，在經(jīng)濟(jì)下行的過程中，商用車首當(dāng)其沖大幅度下跌，現(xiàn)在商用車開始出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長，其實(shí)它是一個非常好的信號，意味著商用車和宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度非常高，它就意味著我們經(jīng)濟(jì)的回暖態(tài)勢已經(jīng)體現(xiàn)在了商用車上。大家在路上行駛的時候，大量的載貨車，這是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的信號。

從乘用車的零售量，剛才說的都是批售量，生產(chǎn)出來批發(fā)給渠道端的數(shù)量，零售量并沒有那么樂觀了。乘用車的零售量只有不到3%的同比增長。零售的這一部分，它的最大差異是多少呢?將近200萬輛的出口量。整個汽車的出口量上半年超過了200萬輛，乘用車接近200萬輛，所以我們剔除出口，加上進(jìn)口。2021年之前，我們進(jìn)出口基本上都是在100萬輛左右的規(guī)模，互相就抵消了。批售量和零售量增速的時候差異不大，但是現(xiàn)在我們出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，上半年進(jìn)口量才30萬輛左右的水平。

我們出口的這一部分，如果按批售看上去數(shù)據(jù)增幅就很樂觀，剔除到出口，我們看到國內(nèi)消費(fèi)仍然還是一個需求比較乏力的狀態(tài)，同比只有3%的增長。

在整個乘用車?yán)锩妫覀儾鸱秩加蛙嚭托履茉窜嚕梢钥吹饺加蛙噷⒔?0%的下跌，新能源汽車接近40%的增長。這兩個陣營一增一降，這個趨勢已經(jīng)持續(xù)了三年左右的時間。特別在乘用車板塊非常突出，燃油車的總量，總的新車銷售規(guī)模已經(jīng)見頂了，我們說后市場的時候再來看一下，它在保有量上什么時候見頂。可以看到燃油車下跌已經(jīng)不可逆的了。再分到品牌陣營里面，可以看到主流的合資品牌是下降的，而且下降的幅度不低。哪怕是大眾、豐田、福特通用，還是現(xiàn)代起亞等等，在整個合資陣營都難免要面臨新車銷量下跌的狀況，因為整個大盤就是這樣。但是豪華車，比如BBA，包括凱迪拉克、沃爾沃等等，在上半年保持了同比的正增長，這個正增長保持依然付出了很大的代價。

在5月份，寶馬廠家給了經(jīng)銷商差不多40多億的補(bǔ)貼，就是因為終端價格的優(yōu)惠幅度非常大，經(jīng)銷商苦不堪言，為了保證渠道的穩(wěn)定，寶馬給經(jīng)銷商終端價格的補(bǔ)貼分到主要優(yōu)惠幅度比較大的車型，6月份我們可以看到奔馳也給了他體系內(nèi)授權(quán)經(jīng)銷商，類似于價格的補(bǔ)貼。

我們看到BBA里面龍頭的企業(yè)，奧迪等等，主流豪華品牌同樣付出了比較大的終端優(yōu)惠的情況下達(dá)到的情況，而自主品牌是在這三個陣營里面保持了最高的增速。在產(chǎn)品類別里，我們關(guān)注到一個很重要的點(diǎn)就是MPV，可以看到這個細(xì)分市場的規(guī)模比較小，但是它出現(xiàn)了一個20%的增長，通常達(dá)到20%就是一個比較高速增長的態(tài)勢。

大家說這個主要是二胎以上家庭拉動的，從我個人的體會來說，像我這個年齡，60年代出生的人員，我們現(xiàn)代子女已經(jīng)組建他們自己的小家庭了，意味著我們兩家家庭加在一起，我還沒有升級做姥姥，這種情況正好是兩個家庭一起活動，因為他們都是獨(dú)生子女，很難說這時候我們想要跟父母親一起行動，就是兩家一起，六座的車就非常的合適，就不用再開兩輛車了。現(xiàn)在MPV的六座，一直到八座的MPV就非常受歡迎。包括他們有了寶寶以后，也能夠滿足兩個家庭同時出行。這個是拉動了GMPV市場的重要因素，而且這個市場的參與者也越來越多，整體的市場格局也在發(fā)生變化。

大家如果有相關(guān)的配套，或者是在售后服務(wù)，你所服務(wù)的一些品牌，在新能源汽車?yán)锩婕冸姷倪@一部分，大概前20位的排名企業(yè)，特斯拉、比亞迪是遙遙領(lǐng)先的，排在后面的廣汽埃安等，少數(shù)幾個品牌是下跌的，整體趨勢還是一個強(qiáng)勁增長。

這里是PHEV按品牌排序，PHEV裝載的兩套動力系統(tǒng)，這一組新能源的產(chǎn)品或者車型對于后市場來說，其實(shí)沒有太大的影響，它還有傳統(tǒng)的換油，還是有一套燃油系統(tǒng)零部件的消耗。也可以看到PHEV的主流廠家比亞迪依然是遙遙領(lǐng)先的，但是PHEV在整個新能源里面的增速是非常突出的。

在上半年里，我們還有一個很重要的點(diǎn)，終端要用比較大的促銷力度才能帶來同平或者微增長的狀況。上半年全年廠家定的銷售目標(biāo)是比較高的，這些銷售目標(biāo)同比去年，基本上都是在20%以上的目標(biāo)，實(shí)際完成的情況，按照全年時間過半，任務(wù)指標(biāo)半年度完成50%就算達(dá)標(biāo)。金九銀十以后，三季度末和四季度都是旺季，一般全年的銷量分配是上半年45%，下半年55%。廣汽集團(tuán)在44%，比亞迪41%、43%，達(dá)到40%以上就接近完成全年目標(biāo)了，如果在40%以下，意味著你距離全年的目標(biāo)還是差距比較大。那差距比較大的這些企業(yè)要想全年完成這些目標(biāo)，意味著下半年還需要加大一些促銷力度，接近目標(biāo)的這一部分，價格是比較穩(wěn)定的，完成全年任務(wù)目標(biāo)就沒有這么大的壓力。

總結(jié)一下上半年的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對于后市場非常關(guān)注的是保有量、存量的數(shù)據(jù)。我們有一個機(jī)動車的保有量、汽車的保有量，機(jī)動車4.2億，汽車3.28億，新能源1620萬輛。如果我們把我們的視野再遠(yuǎn)一點(diǎn)看，上半年的情況，去研判全年是什么情況，一直到2015年是什么情況，我們從保有量的數(shù)據(jù)來看，兩輪的摩托車在未來五六年的時間里，相當(dāng)一部分會轉(zhuǎn)換成汽車的用戶。也就是在2030年左右，汽車保有量有望超過4個億。

這里面還有一個數(shù)據(jù)，公安部在公布的數(shù)據(jù)里面，新等級的注冊量，汽車是1175萬輛，同比增速是5.8%，我們把1175萬輛拆分成載客車和載貨車，載客車大概是1030萬輛，去掉30萬輛不到的商用客車，實(shí)際上乘用車是超過了1000萬輛的國內(nèi)消費(fèi)量的，這就比前面說到的乘用車的950萬輛多了將近500萬輛。這里面沒有含進(jìn)口，剛才說了有30多萬進(jìn)口量，我們加進(jìn)來，跟國內(nèi)公安部的數(shù)據(jù)接近了。除了這接近30萬輛的進(jìn)口量，我們最終上牌量的數(shù)據(jù)里還是低估了一部分終端的乘用車銷量。我分析主要是去年年底轉(zhuǎn)過來的，上牌有一點(diǎn)滯后的，就把這一部分從汽車的乘用車零售統(tǒng)計，有一些已經(jīng)提前統(tǒng)計在去年里了，造成了這樣一個差。

上半年核心數(shù)據(jù)，由于降價導(dǎo)致消費(fèi)者的持幣待購，使得上半年需求沒有充分的釋放，而且這個需求釋放的代價是比較大的，以價換量，換來的具體銷量并沒有達(dá)到預(yù)期。未來，從車企也好，從經(jīng)銷商也好，下半年的關(guān)鍵字要降本增效，而且會出現(xiàn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。無論是新勢力，還是傳統(tǒng)車企，都有越來越多的車企退出中國市場。在好的方面已經(jīng)出現(xiàn)了回暖的跡象，這個是我們對下半年汽車市場又增加了幾份信心，這是上半年的關(guān)鍵字。

我們對于全年的市場判斷，要用更加廣角的鏡頭來看過去十幾年汽車市場的發(fā)展趨勢。如果從過去十幾年來看，2017年走到頂點(diǎn)就徘徊在2500萬輛到2600萬輛的水平。這樣一個視角，使得我們認(rèn)為很難逾越2800萬輛的臺階。在這里沒有用無人機(jī)的視角，如果我們用“上帝”的視角，我們應(yīng)該看多遠(yuǎn)呢?應(yīng)該看100年汽車市場，整個汽車出現(xiàn)以后發(fā)展的歷程。

我在2009年做的一個課題報告，在十幾年前做的研究，要前瞻性的預(yù)測2020年、2050年中國汽車市場的發(fā)展，顯然不能用20年的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推。截止到2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推的時候，那我們外推的數(shù)據(jù)一定是往上走的。在觀察點(diǎn)上進(jìn)行數(shù)據(jù)外推，如果不考慮整個市場的發(fā)展階段，那就很難準(zhǔn)確的外推。因此，我們應(yīng)該站在更長的視角、更高的視角來看，這個視角我會有專門的研究報告，包括研究的主要結(jié)論，我是在清華大學(xué)的汽車企業(yè)的研修班，多次講到中國汽車市場負(fù)增長的原因以及應(yīng)對，這個原因就是找到汽車市場的發(fā)展階段，這個發(fā)展階段是跟美德日韓他們所經(jīng)歷的發(fā)展階段相似。我們這樣下降的趨勢，如果我們?nèi)ケ容^2008年美國次貸危機(jī)的調(diào)整，美國次貸危機(jī)從2007年開始出現(xiàn)信號，2008年、2009年持續(xù)下跌，一直到2016年才恢復(fù)到下跌之前的水平，整整經(jīng)歷了7年的時間。

從2017年到現(xiàn)在，我們已經(jīng)有5年的時間了，類似于31年大衰退的美國金融風(fēng)暴帶來的汽車市場的沖擊，他的整個調(diào)整周期是7年的時間。從31年一直到石油危機(jī)帶來的調(diào)整，很少超過7年的完整調(diào)整期。按照這個參照，我們汽車市場行業(yè)的周期應(yīng)該已經(jīng)探底，開始要往復(fù)蘇走。這是我們從更高遠(yuǎn)的角度來看，也就是我剛才說的“無人機(jī)”的視角來看，我們看出它整個發(fā)展的階段，我們判斷在2014年、2015年，我們到2015年的時候就有望接近于2017年的水平，走完這樣一個完整的調(diào)整周期。這是對于汽車市場的中長期判斷。

早晨我吃早餐的時候跟嘉賓交流，說新能源的滲透率近幾年能夠達(dá)到什么樣的水平，我對于新能源滲透率的判斷，在2030年會達(dá)到60%的滲透率。目前來看，我們PHEV技術(shù)的不斷升級，油電同價的趨勢，有可能60%的滲透率比我預(yù)計的還要更早到來。新能源汽車新車的銷售能夠超過傳統(tǒng)燃油車應(yīng)該很快，慢的話就不到8年的時間，快的話5年時間就超過新車。那激進(jìn)認(rèn)為2025年燃油車和新能源汽車就可能1：1了。我們在2025年之前對于新能源汽車，包括PHEV，仍然是免征購置稅的，這個政策也會增加PHEV的競爭力，會讓廠家更多的去投入PHEV的研發(fā)和成本的降低，加上2026年、2027年對于新能源汽車購置稅減半的政策，4年的有利政策，使得我們在政策到期的時候，新能源汽車的占比就會超過燃油車，所以這個就會提前到來。

那后市場的發(fā)展規(guī)律，我們看到整個后市場在最近10年，年均增速是回落到了10%之內(nèi)。剛才我說2017年保有量是2億，當(dāng)時機(jī)動車的保有量是3億。未來龐大的用兩輪車出行的家庭，他們會很快成為汽車的消費(fèi)主體，這個群體的進(jìn)入使得我們的保有量還會持續(xù)增長。我們知道美國的汽車保有量，他作為一個飽和的市場，怎么判斷他的保有量不增加了，他每年新增的量和他報廢的量基本相當(dāng)，所以他的保有量就徘徊在2.85億左右，而我們已經(jīng)超過美國成為最大的汽車保有量市場，從2.85億、3億，還要達(dá)到4億，預(yù)計2030年之前我們汽車保有量就會達(dá)到4億以上。這樣還會由保有量帶動新車的以舊換新，帶動二手車的交易。有這樣一個保有量的基礎(chǔ)，未來我們汽車后市場的零部件需求還會持續(xù)的增長。而且除了保有量總量的驅(qū)動，我們還有一個很重要的驅(qū)動就是車齡。我印象中把所有分車齡段的數(shù)據(jù)經(jīng)過加權(quán)平均，在2020年的時候是6年，我們預(yù)計已經(jīng)達(dá)到了差不多8年，因為每一年大概車齡能增加0.6到0.7，現(xiàn)在差不多8年了。

大家做后市場的知道，6年這個車是一個坎，很多零件要在6年進(jìn)行更換，到8年又有相當(dāng)一部分零件老化要進(jìn)行更換。未來車齡也是驅(qū)動我們后市場，特別是隨著車齡要去老化的零件更換會帶動這個市場零件的需求。你不要看不起那些長車齡的車，長車齡的車，他的維修需求，他的售后產(chǎn)值的貢獻(xiàn)就會越來越高，這是一個很重要的原因。

我們也可以看到零部件在全球的競爭力。由于我們新能源汽車的發(fā)展，使得三電的產(chǎn)品，包括動力電池、電機(jī)、電控零部件，它們在全球的地位逐漸提升。寧德時代已經(jīng)在美國發(fā)布的每年零部件百強(qiáng)到了第三名了。這里面還是以很多傳統(tǒng)燃油車，它們的零部件行業(yè)的排名比較靠前。

大家很多做出口的，零部件的出口，去年的出口量是800多億美金，相當(dāng)于5000多億人民幣。我要提醒一下做出口的企業(yè)，特別是我們出口到美國的零部件，我們也得到一些信息。從現(xiàn)在開始，在未來的一段時間，美國對我們的不利政策，他要對我們出口到美國的這些產(chǎn)品，要看整個制造過程中是不是有涉及到新疆的強(qiáng)制勞動產(chǎn)出的產(chǎn)品，如果涉及到這一類，可能就會要有相應(yīng)的制裁。所以我們也要看一下整個生產(chǎn)過程中有沒有這類情況，因為這對我們出口可能會造成比較大的影響，800多億的零部件出口，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中有沒有涉及到這一點(diǎn)，是比較敏感的話題。

智能化和共享化會對未來的零部件市場有所需求，事故車降低，加上家用車的使用率降低，都會導(dǎo)致整個用戶的結(jié)構(gòu)和整體的需求發(fā)生變化。我們可以看到資本市場越來越多的關(guān)注到汽車后市場未來的發(fā)展前景，中馳車福已經(jīng)遞交了招股說明書，應(yīng)該在納斯達(dá)克上市，現(xiàn)在到了沖刺階段。他的整體業(yè)務(wù)模式經(jīng)過幾輪調(diào)整，類似于汽車行業(yè)的“淘寶”，它更多的是2B的環(huán)節(jié)，搭建平臺。近三年的營收在1億美元左右，應(yīng)該還算是體量相對比較小的。

我覺得對于汽車后市場來說，未來發(fā)展趨勢，我列了幾點(diǎn)，剛才提到了長車齡，8年以后的長車齡意味著我們后市場的模式要向美國靠攏。過去因為我們沒有連鎖化、品牌化的獨(dú)立體系，就是要把自己建的更大，作為一個大型的修理廠，就覺得我有實(shí)力，我有規(guī)模，所以我們后市場的整個分類，在10年前做這個行業(yè)研究的時候，基本上說街邊店，規(guī)模小，一定要露出，讓車主一過去就能看到，順便在那里洗美，做換油這種服務(wù)。另外就會有一些小型的修理廠，這些修理廠靠口碑做一些技術(shù)性的維修。另外，有一些大型的修理廠，包括保險公司等等建的，基本上分成這幾類。

我們看到美國后市場的規(guī)模都不大，它是專業(yè)細(xì)分的，是小而精的。比如配件的四大連鎖，這些大概都有5000多個門店，差不多在100億美金的營業(yè)額規(guī)模。這種是專門做碰撞修理的，還有殼牌的維修換油，它有按照專業(yè)細(xì)分的模式。隨著未來像中馳車福給行業(yè)賦能的，做平臺的，做零部件的連鎖供應(yīng)的，使得我們未來更快的形成后市場的連鎖，資本在助力整個后市場的連鎖化模式。

最后我想提一下新能源和二手車，新能源下鄉(xiāng)已經(jīng)上升到國常會的級別。昨天我剛剛看到發(fā)改委又發(fā)布了一個文件，對于農(nóng)村電網(wǎng)體系的改造，他想要銷售新能源汽車，要做充電站，必須把現(xiàn)有電網(wǎng)的容量進(jìn)行提升，國家已經(jīng)真金白銀的支持新能源汽車下鄉(xiāng)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)，未來新能源汽車下鄉(xiāng)，主機(jī)廠家要想下沉到縣鄉(xiāng)市場，其實(shí)是很難的，他除了充電設(shè)施的建設(shè)，你還要銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并行，要下沉到農(nóng)村市場，給我們獨(dú)立體系做新能源的售后服務(wù)帶來了重大的機(jī)遇，現(xiàn)在你就要布局縣鄉(xiāng)的新能源售后服務(wù)，進(jìn)行多品牌的售后服務(wù)維修，來搶占這個市場。

二手車帶來的是外觀件和內(nèi)飾件的需求，二手車的交易提升以后，車主更換的時候一定想讓這個車換新，所以要對外觀進(jìn)行美容、裝潢，對內(nèi)飾進(jìn)行更新、清洗等等，包括車膜要重新?lián)Q，對一些精品裝潢，包括要加裝一些更先進(jìn)的車機(jī)系統(tǒng)，也會帶來在這個方面零部件的需求。這些是未來后市場未來發(fā)展的機(jī)會，希望在座的各位能抓住這樣的機(jī)會。以上是我的分享，謝謝!

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